В маркетинговом исследовании российского рынка тепличных овощей, проведенном компанией GLOBAL REACH CONSULTING, представлен комплексный анализ российского рынка тепличных овощей с выделением следующих сегментов:
помидоры
огурцы
российский рынок овощей
производство овощей в россии
импорт овощей в россию
В главе оценен объем российского рынка свежих овощей, включая объемы торговли между участниками Таможенного Союза.
объем и структура рынка по видам тепличных овощей;
объем розничных продаж овощей в России;
емкость рынка и спрос;
прогноз рынка овощей на 2017-2019 гг.:
прогноз производства;
прогноз потребности в овощах.
Посевные площади овощей (по видам тепличных овощей, категориям хозяйств и регионам);
Используемая площадь теплиц (по видам теплиц и регионам);
Валовый сбор (по видам, категориям хозяйств и регионам);
Валовый сбор тепличных овощей (по видам, категориям хозяйств и регионам);
Урожайность овощей (по видам, категориям хозяйств и регионам);
Региональная структура выручки от производства овощей.
Объем, динамика и структура импорта овощей;
Импорт основных видов овощей:
объем и динамика импорта;
структура импорта по видам;
география импорта по странам;
импортеры (компании-получатели) - объемы ввоза и доли в импорте.
профили крупнейших производителей
цены на свежие овощи
потребление овощей в России
АО «Агрокомбинат «Южный»;
ООО «Тепличный комбинат «Майский»;
ЗАО «Агрокомбинат «Московский»;
ГУП СВХ «Алексеевский».
Розничные (потребительские) цены на тепличные овощи (помесячная динамика и география цен);
Цены производителей на тепличные овощи (помесячная динамика и география цен);
Рассматриваются цены на помидоры и огурцы.
Потребление на душу населения;
Достаточность потребления овощей;
Структура и частота потребления овощей;
Места приобретения овощей.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ рынка тепличных овощей
Объем российского рынка овощей по итогам 2016 года оценивается в *** млн. тонн. По отношению к показателю в 2015 года российский рынок свежих овощей в натуральном выражении снизился на ***%.
В 2016 году лидируют посевные площади под помидоры, на которые приходится ***% (***тыс. га). Чуть меньше (***% –*** тыс. га) занимают посевные площади капусты всех видов.
По размерам площадей посева огурцов в России лидирует *** федеральный округ, на долю которого приходится ***% площадей, что равняется *** тыс. га.
Среди федеральных округов лидером по наличию промышленных теплиц в РФ является Приволжский федеральный округ – его доля по данным за 2016 год равна ***%. Далее следует *** ФО (***%). Замыкает тройку *** ФО, имеющий ***%.
Самые высокие цены производителей на тепличные помидоры в 2015 году можно было наблюдать в *** ФО – *** тыс. руб. за тонну, что почти в 2 раза превосходит средние цены по России за 2015 года (*** тыс. руб. за тонну).
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели исследования
1.2. Методы и источники исследования
1.3. Основные выводы по исследованию
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОВОЩЕЙ
3.1. Объем рынка тепличных овощей
3.1.1. Динамика объема рынка
3.1.2. Доля импортной продукции на рынке свежих овощей
3.1.3. Емкость рынка и спрос
3.2. Сегментация рынка свежих овощей по видам
3.3. Объем розничных продаж свежих овощей в России
3.4. Основные игроки рынка
4. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ
4.1. Посевные площади овощных культур
4.1.1. Общая динамика посевных площадей
4.1.2. Структура посевных площадей по видам культур
4.1.3. География посевных площадей
Огурцы
Помидоры
4.2. Используемая площадь теплиц в России
4.2.1. Динамика тепличных площадей и валовые сборы
4.2.2. География тепличных площадей
4.3. Валовые сборы
4.3.1. Общая динамика валового сбора
4.3.2. Структура валового сбора по видам культур
4.3.3. Производство тепличных овощей
4.3.4. Структура валового сбора по категориям хозяйств
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
4.3.5. География валового сбора
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
4.4. Урожайность овощных культур
4.4.1. Динамика урожайности по видам культур
4.4.2. Урожайность по категориям хозяйств
4.4.3. География урожайности
Огурцы открытого грунта
Помидоры открытого грунта
4.5. Структура выручки от производства овощей по регионам России и компаниям производителям
5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
5.1. Прогноз развития российского рынка свежих овощей на 2017-2019 гг.
5.1.1. Прогноз производства овощей в России
5.1.2. Прогноз потребления овощей в России
5.1.3. Прогноз развития российского рынка огурцов и томатов
6. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ
6.1. АО «Агрокомбинат «Южный»
6.1.1. Общая характеристика
6.1.2. Финансовая информация
6.2. ООО «Тепличный комбинат «майский»
6.2.1. Общая характеристика
6.2.2. Финансовая информация
6.3. ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
6.3.1. Общая характеристика
6.3.2. Финансовая информация
6.4. ГУП СВХ «Алексеевский»
6.4.1. Общая характеристика
6.4.2. Финансовая информация
7. ИМПОРТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ
7.1. Общая динамика импорта свежих овощей
7.2. Структура импорта свежих овощей по видам
7.2.1. В натуральном выражении
7.2.2. В стоимостном выражении
7.3. Импорт помидоров и огурцов
7.3.1. Импорт помидоров
Общая динамика
Структура импорта по странам
Структура импорта томатов по компаниям-получателям в России
7.3.2. Импорт огурцов
Общая динамика
Структура импорта по странам
Структура импорта огурцов по компаниям-получателям в России
8. ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ
8.1. Потребление помидоров и огурцов на душу населения
8.2. География потребления помидоров и огурцов
8.3. Достаточность потребления овощей
8.4. Структура и частота потребления овощей
8.5. Места приобретения овощей
9. ЦЕНЫ НА СВЕЖИЕ ОВОЩИ
9.1. Цены производителей
9.1.1. Динамика цен производителей на свежие овощи по видам
9.1.2. Цены производителей на помидоры открытого грунта по регионам России
9.1.3. Цены производителей на помидоры защищенного грунта по регионам России
9.1.4. Цены производителей на огурцы открытого грунта по регионам России
9.1.5. Цены производителей на огурцы защищенного грунта по регионам России
9.2. Потребительские цены
9.2.1. Динамика потребительских цен на свежие овощи по видам
9.2.2. Потребительские цены на свежие огурцы по регионам России
9.2.3. Потребительские цены на свежие помидоры по регионам России
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОМАТЫ И ОГУРЦЫ В РФ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТОМАТЫ И ОГУРЦЫ В РФ
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
1.
Семейства и виды овощей
2.
Сегментация рынка свежих овощей в РФ: доля помидоров и огурцов, 2011-2015 гг., тыс. тонн и %
3.
Динамика розничных продаж свежих овощей по ФО и регионам РФ, 2012-2016 гг., тыс. руб.
4.
Динамика розничных продаж свежих овощей и картофеля в натуральном выражении по ФО, 2012-2016 гг., млн. тонн
5.
Тепличные комплексы по федеральным округам России, 2015
6.
Топ-10 тепличных комплексов России по выручке
7.
Посевные площади огурцов открытого грунта по ФО и регионам России, 2015-2016 гг., тыс. га и %
8.
Топ-20 регионов РФ по посевной площади помидоров открытого грунта, 2012-2015 гг., тыс. га и %
9.
Развитие овощеводства защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, 2011-2016 гг.
10.
География площадей телиц в России, валовые сборы, урожайность, 2016 г.
11.
Динамика валового сбора основных групп овощных культур, 2010-2016 гг., тыс. тонн и %
12.
Валовой сбор овощей открытого грунта по видам, 2010-2016 гг., тыс. тонн и %
13.
Динамика сбора помидоров и огурцов в открытом и закрытом грунте, 2011-2016 гг., тыс. тонн
14.
Динамика валового сбора овощей, огурцов и помидоров открытого грунта по ФО и регионам, 2015-2016 гг., тыс. тонн и %
15.
Динамика валового сбора овощей, огурцов и помидоров защищенного грунта по ФО и регионам, 2015-2016 гг., тыс. тонн и %
16.
Динамика урожайности овощных культур по видам, 2011-2016 гг., центнеров с га убранной площади
17.
Динамика урожайности овощей открытого грунта по видам, 2011-2016 гг., центнеров с га убранной площади
18.
Урожайности овощных культур по видам и категориям хозяйств, 2015-2016гг., центнеров с га убранной площади
19.
Урожайности огурцов открытого грунта по ФО и регионам России, 2015-2016 гг., центнеров с га убранной площади и %
20.
Урожайности помидоров открытого грунта по ФО и регионам России, 2015-2016 гг., центнеров с га убранной площади и %
21.
Региональная структура выручки от производства овощей, 2012-2016 гг., млн. руб. и %
22.
Бухгалтерский баланс АО «Агрокомбинат «Южный» за 2012-2015 гг., тыс. руб.
23.
Отчет о прибылях и убытках АО «Агрокомбинат «Южный» за 2012-2015 гг., тыс. руб.
24.
Финансовые коэффициенты АО «Агрокомбинат «Южный» за 2012-2015 гг., тыс. руб.
25.
Бухгалтерский баланс ООО «Тепличный комплекс «Майский» за 2012-2015 гг., тыс. руб.
26.
Отчет о прибылях и убытках ООО «Тепличный комплекс «Майский» в 2012-2015 гг., тыс. руб.
27.
Финансовые коэффициенты ООО «Тепличный комплекс «Майский» в 2012-2015 гг., тыс. руб.
28.
Бухгалтерский баланс ЗАО «Агрокомбинат «Московский» за 2012-2015 гг., тыс. руб.
29.
Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский» за 2012-2015 гг., тыс. руб.
30.
Финансовые коэффициенты ЗАО «Агрокомбинат «Московский» за 2012-2015 гг., тыс. руб.
31.
Бухгалтерский баланс ГУП СВХ «Алексеевский» за 2012-2015 гг., тыс. руб.
32.
Отчет о прибылях и убытках ГУП СВХ «Алексеевский» за 2012-2015 гг., тыс. руб.
33.
Финансовые коэффициенты ГУП СВХ «Алексеевский» за 2012-2015 гг., тыс. руб.
34.
Общая структура импорта овощей по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., тонн и %
35.
Общая структура импорта овощей по кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., тыс. долл.
36.
Импорт свежих томатов из основных стран-поставщиков в натуральном и стоимостном выражениях, 2012-2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
37.
Импорт томатов по основным компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2015–2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
38.
Импорт огурцов из основных стран-поставщиков в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
39.
Импорт огурцов по основным компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2015–2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
40.
Потребление картофеля и свежих овощей по регионам России в 2012-2015 гг., кг на душу населения в год
41.
Цены производителей на свежие овощи (по видам), по месяцам 2012-3М 2017 гг., тыс. руб. за тонну
42.
Динамика цен производителей на помидоры открытого грунта по федеральным округам РФ, 2014-2016 гг., руб. за тонну
43.
Цены производителей на помидоры открытого грунта по ФО и регионам РФ, 2014-3М 2017, руб. за тонну
44.
Динамика цен производителей на помидоры защищенного грунта по федеральным округам РФ, 2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
45.
Цены производителей на помидоры (томаты) защищенного грунта по ФО и регионам РФ, 2014-3М 2017, руб. за тонну
46.
Динамика цен производителей на огурцы открытого грунта по федеральным округам РФ, 2014-2016 гг., руб. за тонну
47.
Цены производителей на огурцы открытого грунта по ФО и регионам РФ, 2014-2016, руб. за тонну
48.
Динамика цен производителей на огурцы защищенного грунта по федеральным округам РФ, 2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
49.
Цены производителей на огурцы защищенного грунта по ФО и регионам РФ, 2014-3М 2017, руб. за тонну
50.
Потребительские цены на свежие овощи (по видам), по месяцам 2013–3М 2017 гг., руб. за кг
51.
Динамика потребительских цен на огурцы по федеральным округам РФ, 2014-4М 2017 гг., руб. за кг
52.
Потребительские цены на огурцы по ФО и регионам РФ, 2014-4М 2017, руб. за кг
53.
Динамика потребительских цен на помидоры по федеральным округам РФ, 2014-4М 2017 гг., руб. за кг
54.
Потребительские цены на помидоры по ФО и регионам РФ, 2014-4М 2017, руб. за кг
СПИСОК ДИАГРАММ
1.
Динамика объема рынка свежих овощей в натуральном выражении, 2011-2016 гг., тыс. тонн и %
2.
Динамика объема рынка помидоров и огурцов в натуральном выражении, 2011-2016 гг., тыс. тонн и %
3.
Динамика доли импортной продукции на российском рынке свежих овощей, 2007-2016 гг., %
4.
Динамика доли импортной продукции на российском рынке помидоров и огурцов, 2012-2016 гг., %
5.
Объем видимого потребления и емкость рынка помидоров и огурцов в 2015 г., тыс. тонн
6.
Сегментация российского рынка свежих овощей по видам в натуральном выражении, 2016 г., %
7.
Динамика розничных продаж овощей и картофеля, 2000-2016 гг., млрд. руб. и %
8.
Доля картофеля в структуре розничных продаж свежих овощей в стоимостном выражении в 2016г., %
9.
Динамика розничных продаж овощей и картофеля, 2009-2016 гг., млн. тонн и %
10.
Объем валового сбора овощей крупнейших тепличных комплексов, 2015 г.
11.
Динамика посевных площадей овощных культур в России, 2007-2016 гг., тыс. га
12.
Структура посевных площадей овощей по видам, 2016 г., %
13.
Географическая структура посевных площадей огурцов открытого грунта по федеральным округам РФ, 2016 г., %
14.
Географическая структура посевных площадей помидоров открытого грунта по федеральным округам РФ, 2016 г., %
15.
Динамика площадей теплиц в России в 1990-2016 гг, прогноз на 2017-2020 гг., га
16.
География структура тепличных площадей овощей по федеральным округам РФ, 2016 г., %
17.
География тепличных площадей овощей по регионам РФ, 2016 г., %
18.
Динамика валового сбора овощных культур в России, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %
19.
Динамика валового сбора овощей открытого и закрытого грунта (без картофеля) в России, 2010-2016 гг., тыс. тонн и %
20.
Динамика структуры валового сбора овощных культур по видам, 1990-2016 гг., тыс. тонн
21.
Структура валового сбора овощных культур по видам культур, 2016 г., %
22.
Структура валового сбора овощей открытого грунта по видам, 2016г., %
23.
Структура валового сбора овощей (без картофеля) по типу грунта в России, 2010 2016 гг., %
24.
Динамика валового сбора тепличных овощей в России, 2010-2016 гг., %
25.
Структура валового сбора овощей закрытого грунта по видам, 2016 г., %
26.
Динамика валового сбора помидоров и огурцов закрытого грунта, 2014 2016 гг., %
27.
Структура валового сбора овощей открытого грунта по категориям хозяйств, 2016 г., %
28.
Структура валового сбора овощей защищенного грунта по категориям хозяйств, 2016 г., %
29.
Географическая структура валового сбора овощей, огурцов и помидоров открытого грунта по федеральным округам РФ, 2016 г., %
30.
Географическая структура валового сбора овощей, огурцов и помидоров защищенного грунта по федеральным округам РФ, 2016 г., %
31.
Урожайность огурцов открытого грунта по федеральным округам РФ, 2015-2016 гг., центнеров с га убранной площади
32.
Урожайность помидоров открытого грунта по федеральным округам РФ, 2015 2016 гг., центнеров с га убранной площади
33.
Доли федеральных округов в выручке от производства овощей, 2016 г., %
34.
Динамика и прогноз развития производства овощей открытого и защищенного грунта на 2017-2019 гг., тыс. тонн и %
35.
Динамика и прогноз объема розничных продаж свежих овощей на 2017-2019 гг., тыс. тонн и %
36.
Прогноз развития российского рынка огурцов до 2020 г., тыс. тонн и %
37.
Прогноз развития российского рынка томатов до 2020 г., тыс. тонн и %
38.
Общая динамика импорта свежих овощей в натуральном и стоимостном выражении в 2011-2016гг., тыс. тонн и млн. долл.
39.
Темпы роста/падения импорта свежих овощей в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2016 гг., %
40.
Динамика средних цен импорта овощей в 2011-3М 2016 гг., долл. за кг
41.
Помесячная динамика импорта свежих овощей по видам в 2012-янв. 2017 гг., тонн
42.
Структура импорта свежих овощей по видам в натуральном выражении, 2016 г., %
43.
Структура импорта свежих овощей по видам в стоимостном выражении, 2016 г., %
44.
Динамика импорта свежих томатов в натуральном и стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тонн и тыс. долл.
45.
Импорт томатов по стране происхождения в натуральном выражении, 2016 г., %
46.
Импорт томатов по стране происхождения в стоимостном выражении, 2016 г., %
47.
Динамика импорта огурцов в натуральном и стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тонн и тыс. долл.
48.
Импорт огурцов по стране происхождения в натуральном выражении, 2016 г., %
49.
Импорт огурцов по стране происхождения в стоимостном выражении, 2016 г., %
50.
Динамика потребления картофеля и овощей на душу населения в домашних хозяйствах в России в 2005-2015 гг., кг в год
51.
Оценка достаточности потребления овощей
52.
Предпочтение потребителей по месту происхождения овощей
53.
Потребление сырых овощей за последнюю неделю
54.
Наиболее часто употребляемые овощи, %
55.
Причины снижения потребления овощей, %
56.
Места приобретения свежих овощей, %
57.
Сети с широким ассортиментом свежих овощей и фруктов, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
1.
Помесячная динамика цен производителей на свежие овощи (по видам) в 2012-3М 2017 гг., руб. за тонну
2.
Динамика цен производителей на помидоры открытого грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2014-2016 гг., руб. за тонну
3.
Динамика цен производителей на помидоры защищенного грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
4.
Динамика цен производителей на огурцы открытого грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2014-2016, руб. за тонну
5.
Динамика цен производителей на огурцы защищенного грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
6.
Помесячная динамика потребительских цен на свежие овощи (по видам), 2014-3М 2017 гг., руб. за кг
7.
Динамика потребительских цен на огурцы по федеральным округам РФ, 2014-4М 2017 гг., руб. за кг
8.
Динамика потребительских цен на помидоры по федеральным округам РФ, 2014-4М 2017 гг., руб. за кг
Готовые решения 
