Пятая версия бизнес-плана стоматологической клиники разработана с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации медицинской клиники, специализирующейся на оказании стоматологических услуг населению, на 5 установок, а также оценки эффективности ее деятельности.
К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, разработанная специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все особенности данного проекта, включая капитальные вложения на оборудование, коммунальные расходы, прочие текущие затраты, расчет налогов по бюджетам разного уровня, расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности, анализ безубыточности и макроэкономические индексы.
Готовый бизнес-план свиноводческого комплекса с финансовой моделью может быть легко адаптирован под любой регион РФ.
Концепция проекта
Направления услуг
инвестиции
Медицинский центр, специализирующийся на оказании стоматологических услуг;
Ориентированность на представителей среднего (и выше) класса;
Количество стоматологический установок – 5 ед.;
Количество кабинетов – 7 ед.;
Общая площадь – 250 м2;
Длительность рабочего дня – 10 час.;
Численность персонала – *** чел.
Ортопедическая стоматология
Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Ортодонтия
поставщики оборудования
Для организации медицинского обслуживания в рамках проектируемой стоматологической клиники предполагается приобретение современного высокотехнологичного стоматологического оборудования производителей стран Европы и США.
Объем инвестиций в организацию стоматологической клиники с обозначенными параметрами составляет *** руб. при сроке инвестиционного периода в 15 месяцев.
финансирование
В готовом бизнес-плане организации стоматологической клиники в структуре финансирования предполагается использование как кредитных средств (35%), так и собственных средств инициатора проекта (65%).
предпосылки для успешной реализации проекта
Рост спроса на качественное медицинское обслуживание;
Использование нового высокотехнологичного оборудования;
Использование в процессе обслуживания качественных расходных материалов;
Привлечение квалифицированного медицинского персонала за счет высокой оплаты труда.
рынок проекта
По предварительным итогам 2016 г. объем рынка платных медицинских услуг оценивается в *** млрд. руб., что на ***% больше чем годом ранее. За последние 17 лет показатель вырос в *** раз.
В стоимостном выражении *** часть рынка платных медицинских услуг приходится на стоматологию – ***%. Далее следуют платные услуги поликлиники (диагностика): осмотр, анализы, процедуры.
Основная часть рынка стоматологических услуг приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и города-миллионники.
По оценке GLOBAL REACH CONSULTING объем рынка стоматологических услуг в 2016 году составил около *** млрд. руб., что на ***% превышает уровень 2015 года.
ГЛОССАРИЙ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Характеристика объекта
2.1.1. Параметры клиники
2.1.2. Услуги клиники
2.1.3. Характеристика клиники
Нормативная документация
Лицензирование стоматологической клиники
Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря
2.2. Характеристики закупаемого оборудования
2.3. Прочие технологические вопросы
Инженерное оснащение и внутренняя отделка помещений
Условия труда и безопасность
2.4. Экологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1. Рынок платных медицинских услуг
3.1.1. Объем и динамика рынка
3.1.2. Структура рынка
3.1.3. Сегментация рынка по видам услуг
3.1.4. Факторы, влияющие на рынок
Рынок добровольного медицинского страхования
3.1.5. Классификация платных медицинских клиник
По специализации
По форме собственности
3.1.6. Сегмент многопрофильных клиник
3.2. Потребительская оценка медицинской отрасли
3.2.1. Ситуация в сфере здравоохранения
3.2.2. Оценка проблем здравоохранения
3.2.3. Оценка качества услуг
3.2.4. Пользование услугами здравоохранения
3.3. Потребительские предпочтения на рынке платной медицины
Выбор платной клиники
Программы лояльности
3.4. Рынок стоматологических услуг
3.4.1. Этапы развития российского рынка
3.4.2. Динамика рынка стоматологических услуг
3.4.3. Географическая структура рынка
3.4.4. Характеристика стоматологических клиник
Сегмент государственных стоматологических клиник
3.4.5. Московский рынок стоматологических услуг
Расположение клиник
Ценовая сегментация
Оказываемые услуги
Сетевые клиники
«Мастердент»
Стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ»
Сеть клиник «Все свои»
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1. Продвижение стоматологической клиники
4.1.1. Прямая рассылка
4.1.2. Массовая реклама
4.2. Особенности маркетинговой стратегии клиники
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Условия и допущения, принятые для расчета
5.2. Исходные данные
5.2.1. Налоговое окружение
5.2.2. Номенклатура и цены продукции (услуг)
5.2.3. План оказания услуг
5.2.4. Номенклатура и стоимость затрат
Расходные материалы
Прочие
5.2.5. Численность персонала и заработная плата
5.2.6. Калькуляция материальных затрат
5.2.7. Капитальные затраты и амортизация
5.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов
5.3. Калькуляция себестоимости услуг
5.4. Расчет выручки
5.5. Инвестиционные издержки
5.6. Прогнозный отчет о прибылях и убытках
5.7. Прогнозный отчет о движении денежных средств
5.8. Прогнозный баланс
5.9. Налоговые и страховые отчисления
5.10. Источники, формы и условия финансирования
5.10.1. Потребность и источники финансирования
5.10.2. Предлагаемые условия финансирования
5.11. Оценка экономической эффективности проекта
5.11.1. Методика расчета показателей
Методология расчета ставки дисконтирования
Методология расчета финансовых показателей
5.11.2. Основные показатели эффективности
6. ОЦЕНКА РИСКОВ
6.1. Общая характеристика методов оценки рисков
6.2. Анализ чувствительности
6.3. Уровень безубыточности
6.4. Оценка проектных рисков
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
1.
Параметры Стоматологической клиники
2.
Расчет оборудования для Стоматологической клиники
3.
Компании-лидеры на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), 1 полугодие 2016 г., тыс. руб.
4.
Характеристика услуг многопрофильных клиник в Московском регионе
5.
Рейтинг крупнейших частных многопрофильных клиник России, 2016 г.
6.
Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2015 г., в зависимости от материального положения семьи
7.
Оценка изменения ситуации в сфере здравоохранения за 2015 г., в зависимости от материального положения семьи
8.
Удовлетворенность пользования услугами поликлиник
9.
Удовлетворенность аспектами работы службы скорой медицинской помощи
10.
Удовлетворенность аспектами работы больничного учреждения
11.
Частота посещения платных медицинских учреждений
12.
Динамика выручки на рынке стоматологии по федеральным округам, 2011-2016 (О) гг., тыс. руб.
13.
Динамика выручки на рынке стоматологии по регионам, 2011-9М 2016 гг., тыс. руб.
14.
Рейтинг сетевых стоматологических клиник, 2016 г., ТОП-20
15.
Динамика численности стоматологических учреждений, 2000-2014 гг., шт.
16.
Стоматологическая помощь населению, 2005-2014 гг.
17.
Рейтинг частных стоматологических клиник, работающих на рынке менее 3-х лет, 2016 г., ТОП-20
18.
Рейтинг частных стоматологических клиник, работающих на рынке дольше 3-х лет, 2016 г., ТОП-20
19.
Критерии классификации стоматологических клиник по сегментам
20.
Характеристика ведущих сетевых стоматологических клиник Москвы, на февраль 2017 г.
21.
Цена на некоторые стоматологические услуги в клиниках «Мастердент» на февраль 2017 г.
22.
Средние цены на основные услуги в сети клиник «ПрезиДЕНТ» на февраль 2017 г.
23.
Цены на основные услуги в сети клиник «Все свои» на февраль 2017 г.
24.
Параметры основных допущений по проекту
25.
Страховые тарифы
26.
Цены на услуги проектируемой Стоматологической клиники
27.
Номинальный объем предоставления услуг по Проекту
28.
Запланированный объем предоставления услуг в рамках Проекта, ед.
29.
Нормы затрат на расходные материалы, % от выручки
30.
Нормы общехозяйственных, коммерческих и административных затрат по Проекту
31.
Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
32.
Стартовые ставки оплаты труда
33.
Расходы на оплату труда по Проекту, тыс. руб.
34.
Отчисления на социальные нужды по Проекту, тыс. руб.
35.
Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта
36.
Калькуляция затрат по Проекту, тыс. руб.
37.
Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
38.
Сроки полезного использования ОС, мес.
39.
Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.
40.
Норматив СОК, дней
41.
Прогноз потребности в СОК (на конец периода), тыс. руб.
42.
Калькуляция себестоимости продукции (услуг) по проекту, тыс. руб.
43.
Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
44.
Инвестиционные издержки по Проекту, тыс. руб.
45.
Расчет прибылей и убытков по Проекту, тыс. руб.
46.
Движение денежных средств по Проекту, тыс. руб.
47.
Прогнозный баланс Проекта (на конец периода), тыс. руб.
48.
Прогноз НДС, тыс. руб.
49.
Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.
50.
Прогноз налога на имущество, тыс. руб.
51.
Прогноз НДФЛ, тыс. руб.
52.
Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.
53.
Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.
54.
Параметры инвестиционного кредита по Проекту
55.
Потребность и источники финансирования Проекта, тыс. руб.
56.
Расчет потребности и источники финансирования Проекта по годам, тыс. руб.
57.
График обслуживания инвестиционного кредита по Проекту, тыс. руб.
58.
Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ
59.
Расчет ставки дисконтирования
60.
Показатели эффективности проекта
61.
Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
62.
Характеристика методов оценки рисков проектов
63.
Анализ чувствительности Проекта по NPV, тыс. руб.
64.
Расчет точки безубыточности
65.
Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год
66.
Качественный анализ рисков Проекта
СПИСОК ДИАГРАММ
1.
Объем рынка платных медицинских услуг, 2000-2016 (О) гг., млрд. руб.
2.
Динамика структуры российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2008-2016 (О) гг., %
3.
Сегментация российского рынка платных медицинских услуг (не включая стационарные услуги) в стоимостном выражении, %
4.
Платные услуги, которыми пользовались россияне, % от опрошенных
5.
Динамика рынка добровольного медицинского страхования, 2008-2017 (П) гг., млрд. руб.
6.
Структура рынка добровольного медицинского страхования, %
7.
Количественное распределение платных клиник по специализации, %
8.
Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2015 г.
9.
Динамика удовлетворенности положением дел в сфере здравоохранения, 2008-2016 гг., %
10.
Наиболее острые проблемы сферы здравоохранения в общественном мнении, 2016 г.
11.
Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания, которое получает население
12.
Оценка россиянами качества медицинских услуг в государственных больницах и поликлиниках, 2015 г., %
13.
Динамика оценки населением качества медицинских услуг, 2008-2014 гг., %
14.
Поведение населения России при заболевании, 2008-2015 гг., %
15.
Поведение населения России при заболевании (по федеральным округам), 2015 г., %
16.
Поведение населения России при заболевании (по типу населенного пункта), 2015 г., %
17.
Предпочтение потребителей по видам клиник, %
18.
Предпочтение потребителей по профилю клиники, %
19.
Доля населения, которая пользуется платными медицинскими услугами, %
20.
Доверие медицинским учреждениям, 2013-2015 гг., %
21.
Доверие медицинским учреждениям в зависимости от типа населённого пункта, 2015 г., %
22.
Доверие медицинским учреждениям в зависимости от уровня среднемесячного дохода на одного члена семьи, 2015 г., %
23.
Источники информации о платных медицинских клиниках, % от числа всех опрошенных
24.
Динамика объемов оказания услуг на рынке стоматологии, 2008-2016 (О) гг., млрд. руб. и %
25.
Динамика выручки на рынке стоматологии, 2008-2016 (О) гг., млн. руб. и %
26.
Географическая структура рынка стоматологических услуг по федеральным округам, 2015-2016 (О) гг., %
27.
Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу, %
28.
Структура государственных стоматологических поликлиник по видам, %
29.
Распределение стоматологических клиник по административным округам Москвы, на начало 2017 г., %
30.
Распределение стоматологических установок по административным округам Москвы, %
31.
Сегментация стоматологических клиник по количеству стоматологических установок, %
32.
Доля сетевых стоматологических клиник на московском рынке, %
33.
Ценовая сегментация стоматологических клиник Москвы, 2016 г., %
34.
Структура стоматологических услуг на рынке Москвы, %
35.
Количество клиник у основных игроков московского рынка стоматологии, на февраль 2017 г.
36.
Динамика загрузки Стоматологической клиники, % от плановой (максимальной)
37.
План проектной загрузки Стоматологической клиники по месяцам, % от плановой (максимальной)
38.
Прогноз выручки Проекта, тыс. руб.
39.
Структура выручки Проекта, %
40.
Структура инвестиционных затрат по Проекту, %
41.
Динамика чистой прибыли по Проекту, тыс. руб.
42.
Структура финансирования Проекта, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
1.
Динамика инвестиционных затрат по Проекту, тыс. руб.
2.
Динамика оборотных средств по Проекту, тыс. руб.
3.
Динамика чистой прибыли, EBITDA, EBIT, тыс. руб.
4.
Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.
5.
DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
6.
Анализ чувствительности по Проекту (NPV), тыс. руб.
7.
Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
1.
Факторы первичного и вторичного выбора платной медицинской клиники
Готовые решения 
