Восьмая версиябизнес-плана многопрофильного медико-диагностического центра разработана с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации центра, оказывающего медицинские услуги мощностью 400 посещений в смену, а также оценки эффективности его деятельности.
Вместе с бизнес-планом медицинского центра Вы получаете автоматизированную финансовую модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять необходимые параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически.
Готовый бизнес-план медицинского центра с финансовой моделью может быть легко адаптирован под любой регион РФ, производственные мощности и перечень оказываемых услуг.
Концепция проекта
услуги проекта
инвестиции
Многопрофильный медико-диагностический центр (МДЦ) относится к лечебно-профилактическим учреждениям амбулаторно-поликлинического типа
Преимущественная форма оказания платных услуг – заключение договоров ДМС с предприятиями и организациями города
Общая площадь – 2 500 м2
Расчетная мощность – 400 посещений в смену
Количество смен – 2 (по 6 часов каждая)
Численность персонала – *** чел.
Наличие дневного стационара
Наличие аптеки готовых лекарственных средств
потребители услуг
Условно здоровое население района реализации проекта и соседних районов;
Сотрудники предприятий и организаций города реализации проекта (заключение договоров ДМС).
Терапия
Оториноларингология
Офтальмология
Гинекология
Урология
Эндоскопия (гастроскопия)
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Стоматологическая рентгенология
УЗИ-диагностика
Рентгенология
Оперативная гинекология
Оперативная урология
Оперативная оториноларингология
Лабораторные исследования
Обслуживание по ДМС
Сестринское дело
Фармакологическое обслуживание
Дневной стационар
Объем инвестиций в организацию медицинского центра с обозначенными параметрами составляет *** руб. при сроке инвестиционного периода в 4 квартала.
финансирование
В готовом бизнес-плане организации многопрофильного медико-диагностического центра в структуре финансирования предполагается использование как кредитных средств (72%), так и собственных средств инициатора проекта (28%).
поставщики оборудования
Для организации медицинского обслуживания в рамках проектируемого медицинского центра предполагается приобретение современного высокотехнологичного оборудования как импортного, так и отечественного производства.
предпосылки для успешной реализации проекта
Рост спроса на качественное медицинское обслуживание;
Использование нового высокотехнологичного оборудования;
Использование в процессе обслуживания качественных расходных материалов;
Привлечение квалифицированного медицинского персонала за счет высокой оплаты труда.
рынок проекта
По предварительным итогам 2017 г. объем российского рынка платных медицинских услуг оценивается в *** млрд. руб., что на ***% больше чем годом ранее. За последние 15 лет показатель вырос в *** раз.
Объем оказанных населению платных медицинских услуг в России за последнее десятилетие непрерывно растет, однако темпы роста постепенно снижаются, что говорит об определенном насыщении рынка.
Среди наиболее важных факторов, оказывающих влияние на рост рынка медицинских услуг, необходимо отметить развитие в России добровольного медицинского страхования (ДМС). По оценкам «Эксперта РА», в 2017 году объем рынка ДМС вырос на ***% и составил порядка *** млрд. руб.
Поведение жителей России в ситуации болезни довольно устойчиво: ***% россиян обращаются в государственные медучреждения, ***% – в платные медучреждения, ***% предпочитают лечиться самостоятельно.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Характеристика объекта
2.1.1. Основные параметры
2.1.2. Услуги медицинского центра
2.1.3. Характеристика медицинского центра
Нормативная документация
Лицензирование медицинского учреждения
Структурные подразделения
Потоки движения клиентов и персонала
Потоки движения материалов
Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря
2.2. Характеристики закупаемого оборудования
2.3. Прочие технологические вопросы
2.3.1. Инженерное оснащение и внутренняя отделка помещений
2.3.2. Условия труда и безопасность
2.4. Экологические вопросы
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1. Характеристика медицинской отрасли
3.1.1. Основные показатели здравоохранения
3.1.2. Количество учреждений здравоохранения и лечебных мест
3.2. Рынок платных медицинских услуг
3.2.1. Объем и динамика рынка
3.2.2. Структура рынка
3.2.3. Географическая структура рынка
3.2.4. Сегментация рынка по видам услуг
3.2.5. Факторы, влияющие на рынок
Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС)
3.2.6. Классификация платных медицинских клиник
По специализации
По форме собственности
3.2.7. Сегмент многопрофильных клиник
3.2.8. Крупнейшие частные медицинские компании России
3.3. Потребительская оценка медицинской отрасли
3.3.1. Потребительская оценка области здравоохранения
Ситуация в сфере здравоохранения
Оценка состояния здоровья
Поведение россиян в области здравоохранения
3.3.2. Оценка качества услуг
3.3.3. Пользование услугами здравоохранения
3.3.4. Потребительское поведение в платной медицине
Частота посещения платных клиник
Выбор платной клиники
Программы лояльности
3.4. Тенденции и перспективы развития рынка медицинских услуг
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
4.1. Продвижение клиники
4.1.1. Прямая рассылка
4.1.2. Массовая реклама
4.2. Особенности маркетинговой стратегии клиники
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Условия и допущения, принятые для расчета
5.2. Исходные данные
5.2.1. Налоговое окружение
5.2.2. Номенклатура и цены на услуги проекта
5.2.3. План оказания услуг
5.2.4. Калькуляция прямых материальных затрат
5.2.5. Численность персонала и заработная плата
5.2.6. Капитальные затраты и амортизация
5.3. Расчет выручки
5.4. Инвестиционные издержки
5.5. Источники, формы и условия финансирования
5.5.1. Структура финансирования
5.5.2. Кредитные средства
5.6. Отчет о движении денежных средств
5.7. Отчет о прибылях и убытках
5.8. Бухгалтерский баланс
6. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
6.1. Анализ эффективности проекта
6.1.1. Эффективность инвестиций
Метод дисконтированного периода окупаемости (DPBP)
Метод чистой приведенной стоимости (NPV метод)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Средняя норма рентабельности (ARR)
6.1.2. Основные показатели эффективности
6.1.3. Финансовая состоятельность проекта
6.2. Анализ рисков
6.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков
6.2.2. Качественный анализ рисков
6.2.3. Количественный анализ рисков
6.3. Анализ безубыточности
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
1.
Основные параметры проектируемого медицинского центра
2.
Характеристика структурных подразделений проектируемого медицинского центра
3.
Поэтажное размещение помещений проектируемого медицинского центра
4.
Динамика численности врачей по отдельным специальностям, 2002-2016 гг., тыс. чел.
5.
Динамика численности медицинских учреждений в России, 2002-2016 гг.
6.
Распределение больничных коек по специализации, 2002-2016 гг., тыс. шт.
7.
Динамика объемов рынка платных медицинских услуг по федеральным округам и регионам РФ, 2013-2017 (О) гг., тыс. руб. и %
8.
Компании-лидеры на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), 1 полугодие 2017 г., тыс. руб.
9.
Характеристика услуг многопрофильных клиник в Московском регионе
10.
Рейтинг крупнейших частных многопрофильных клиник России, 2017 г.
11.
Оценка изменения ситуации в сфере здравоохранения за 2016 г. в зависимости от материального положения семьи
12.
Оценка россиянами причин плохого состояния здоровья, 2008-2017 гг., %
13.
Предпринимаемые россиянами действий для заботы о своем здоровье, 2008-2017 гг., %
14.
Удовлетворенность пользования услугами поликлиник
15.
Удовлетворенность аспектами работы службы скорой медицинской помощи
16.
Удовлетворенность аспектами работы больничного учреждения
17.
Оценка возможности пользования платными и бесплатными услугами по профилям специалистов
18.
Частота посещения платных медицинских учреждений
19.
Условия и допущения, принятые в расчетах
20.
Ставки налогов и суммы выплат за период планирования
21.
Средние цены на услуги многопрофильных медицинских центров г. Москвы
22.
Стоимость услуг проектируемого медицинского центра по направлениям
23.
Структура оказания услуг и посещаемость проектируемого медицинского центра
24.
Калькуляция материальных затрат по проекту
25.
Численность персонала проектируемого медицинского центра и заработная плата
26.
Капитальные затраты по проекту медицинского центра
27.
Расчет выручки проектируемого медицинского центра, тыс. руб.
28.
Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
29.
Финансирование проекта, тыс. руб.
30.
Обслуживание кредитных средств, тыс. руб.
31.
Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
32.
Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
33.
Бухгалтерский баланс по проекту, тыс. руб.
34.
Показатели эффективности по проекту
35.
Показатели финансовой состоятельности по проекту
36.
Характеристика методов оценки рисков проектов
37.
Качественный анализ рисков
38.
Анализ чувствительности проекта
39.
Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб.
П1.
Перечень оборудования проектируемого медицинского центра
СПИСОК ДИАГРАММ
1.
Динамика общей численности врачей, 2002-2016 гг., тыс. чел. и %
2.
Распределение врачей по отдельным специальностям, 2016 г., %
3.
Динамика числа больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений (АПУ) в России, 2002-2016 гг., тыс. ед.
4.
Специализация больничных коек, 2016 г., %
5.
Объем рынка платных медицинских услуг, 2002-2017 (О) гг., млрд. руб. и %
6.
Динамика структуры российского рынка платных медицинских услуг по сегментам, 2008-2017 (О) гг., %
7.
Объем рынка платных медицинских услуг с учетом теневого сектора, 2007-2017 (О) гг., млрд. руб. и %
8.
Доли федеральных округов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2017 (О) г., %
9.
Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по федеральным округам РФ, 2017 (О) г., %
10.
Доли крупнейших регионов РФ в общем объеме рынка платных медицинских услуг, 2017 (О) г., %
11.
Сравнительные темпы роста объема оказанных платных медицинских услуг по регионам-лидерам, 2017 (О) г., %
12.
Сегментация российского рынка платных медицинских услуг (не включая стационарные услуги) в стоимостном выражении, %
13.
Платные услуги, которыми пользовались россияне, 2017 г., % от опрошенных
14.
За какие медицинские услуги готовы платить россияне, 2010 и 2017 гг., % от опрошенных
15.
Динамика рынка добровольного медицинского страхования, 2008-2017 (О) гг., млрд. руб.
16.
Доли розничного и корпоративного сегментов рынка добровольного медицинского страхования, %
17.
Количественное распределение платных клиник по специализации, 2016 г., %
18.
Наиболее острые проблемы сферы здравоохранения в общественном мнении, 2017 г.
19.
Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2017 г.
20.
Динамика удовлетворенности положением дел в сфере здравоохранения, 2008-2016 гг., %
21.
Оценка россиянами своего здоровья, 2008-2017 гг., %
22.
Оценка россиянами частоты заболевания, %
23.
Оценка россиянами контроля над своим здоровьем, %
24.
Оценка россиянами своих действий в области профилактики заболеваний, %
25.
Оценка россиянами степени обращения за профессиональной медицинской помощью, %
26.
Места обращений россиян за медицинской помощью в случае их заболевания, 2016 г., %
27.
Оценка причин не обращения к профессиональной медицинской помощи в случае заболевания, 2016 г., %
28.
Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания, которое получает население
29.
Оценка россиянами качества медицинских услуг в государственных больницах и поликлиниках, %.
30.
Поведение населения России при заболевании, 2008-2017 гг., %
31.
Поведение населения России при заболевании (по федеральным округам), 2017 г., %
32.
Поведение населения России при заболевании (по типу населенного пункта), 2017 г., %
33.
Предпочтение потребителей по видам клиник, %
34.
Предпочтение потребителей по профилю клиники, %
35.
Доля населения, которая пользуется платными медицинскими услугами, %
36.
Структура объемов затрат на платные медицинские услуги, %
37.
Источники информации о платных медицинских клиниках, % от числа всех опрошенных
38.
Загрузка проектируемого медицинского центра, % от максимального объема
39.
Структура инвестиционных издержек по проекту, %
40.
Структура финансирования проекта по источникам, %
41.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
42.
Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
43.
Динамика чистого оборотного капитала по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ГРАФИКОВ
1.
Динамика инвестиционных издержек по проекту, тыс. руб.
2.
Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.
3.
Доходы и расходы проекта, тыс. руб.
4.
Окупаемость проекта, тыс. руб.
5.
Динамика коэффициентов ликвидности по проекту
6.
Динамика рентабельности активов по проекту, %
7.
Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
8.
Точка безубыточности по проекту, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
1.
Факторы первичного и вторичного выбора платной медицинской клиники
Готовые решения 
