Восьмая версиябизнес-плана элеватора разработана с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации предприятия по обработке и хранению зерна, а также оценки эффективности его деятельности.
К готовому бизнес-плану элеватора прилагается принципиально новая финансовая модель, разработанная специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все особенности данного проекта, включая строительно-монтажные работы, основное производственное и вспомогательное оборудование и технику, детальную проработку ассортимента продукции и услуг, сырьевой базы проекта и затрат на расходные материалы, сезонность производства, подробное штатное расписание, расчет налогов по бюджетам разного уровня (полный перечень налогов), расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ безубыточности и анализ чувствительности.
Бизнес-план элеватора с финансовой моделью может быть легко адаптирован под любой регион РФ.
инфраструктура
услуги элеватора
инвестиции
Бизнес-план элеватора предусматривает создание производственного предприятия со следующей инфраструктурой:
Площадь земельного участка – 5 га
Максимальная мощность единовременного хранения – 50 000 тонн
Наличие коммуникационных сетей (газ, электричество, вода) требуемой мощности, отсутствие экологически вредного производства
Дополнительно для доставки зерна – наличие в непосредственной близости (на территории) железнодорожной ветки
Купля-продажа зерна
Приемка зерна
Хранение зерна
Сушка зерна
Подработка
Отгрузка зерна
финансирование
Готовый бизнес-план элеватора предполагает финансирование инвестиционной стадии за счет собственных средств Инициатора проекта (45%), заемных средств (47%), а также доходов проекта (8%).
Бизнес-план элеватора максимальной мощностью единовременного хранения 50 000 тонн предполагает объем инвестиций в размере *** млн. руб., в том числе:
инвестиции в основной капитал – *** млн. руб.
инвестиции в оборотный капитал – 540,7 млн. руб.
финансирование убытка от операционной деятельности – *** млн. руб.
выплата процентов по кредитам – *** млн. руб.
Длительность инвестиционной стадии проекта составляет 27 месяцев.
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Спрос на зерновые в России, странах СНГ и в мире достаточно высок и имеет устойчивую тенденцию к увеличению;
Положительная тенденция роста потребления зерна в Российской Федерации и в мире;
Поддержка со стороны областных и федеральных органов власти действий элеватора;
Желание зарубежных фирм поставлять оборудование на российский рынок;
Возможное субсидирование процентной ставки;
Увеличение экспорта зерна.
предпосылки для успешной реализации проекта
Оказание качественных услуг соответствующим мировым стандартам.
Стабильно высокие объемы экспортируемого зерна.
Высокий уровень организации услуг за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета.
Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль
ГЛОССАРИЙ
1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
3.1. Описание услуг элеватора
3.2. Технологические особенности
3.2.1. Общая характеристика
3.2.2. Строительные особенности
3.2.3. Характеристика оборудования
3.3. Прочие технологические вопросы
3.4. Экологические вопросы производства
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ
4.1. Состояние сельского хозяйства
4.2. Рынок услуг по хранению зерна
4.2.1. Общая характеристика услуг
Понятие услуг
Определение продуктовых границ
4.2.2. Объем и структура рынка
4.2.3. Географическая структура рынка
4.2.4. Конкуренция на рынке
4.2.5. Крупнейшие игроки рынка
4.2.6. Потребители услуг
4.2.7. Барьеры входа на рынок услуг по хранения зерна
4.2.8. Тенденции и перспективы развития рынка
4.3. Рынок зерновых культур
4.3.1. Валовой сбор отдельных видов зерна
Производство гречихи
Производство овса
Производство проса
Производство пшеницы
Производство ячменя
4.3.2. Экспорт отдельных видов зерновых культур
Экспорт пшеницы
Экспорт ячменя
4.3.3. Баланс зерновых ресурсов
4.3.4. Прогноз развития рынка зерновых культур на 2017-2019 гг.
4.3.5. Цены на зерновые культуры
Динамика общероссийских цен на зерновые культуры
Динамика цен на пшеницу
Динамика цен на ячмень
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
5.1.1. Оператор проекта
5.1.2. Организационно-функциональная структура управления проектом
Руководство проектом
Взаимодействие с банком
5.2. Основные партнеры
5.3. График реализации проекта
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
6.2. Исходные данные
6.2.1. Налоговое окружение
6.2.2. Номенклатура и цены на продукцию и услуги
6.2.3. План производства (оказания услуг)
6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Энергоресурсы
6.2.5. Численность персонала и заработная плата
6.2.6. Калькуляция затрат
6.2.7. Капитальные затраты и амортизация
6.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов
6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
6.4. Расчет выручки
6.5. Инвестиционные издержки
6.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
6.7. Прогнозный баланс
6.8. Прогноз налогов и бюджетная эффективность
6.9. Источники, формы и условия финансирования
6.9.1. Потребность и источники финансирования
6.9.2. Предлагаемые условия финансирования
6.10. Оценка экономической эффективности проекта
6.10.1. Методика расчета показателей
Методология расчета ставки дисконтирования
Методология расчета финансовых показателей
6.10.2. Показатели эффективности
6.10.3. Финансовая состоятельность проекта
7. ОЦЕНКА РИСКОВ
7.1. Общая характеристика методов оценки рисков
7.2. Анализ чувствительности
7.3. Уровень безубыточности
7.4. Оценка проектных рисков
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДИНАМИКА ЦЕН НА ПШЕНИЦУ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДИНАМИКА ЦЕН НА ЯЧМЕНЬ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕВАТОРА
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
СПИСОК ТАБЛИЦ
1.
Краткая характеристика оборудования по проекту
2.
Динамика выручки от услуг по хранению и складированию зерна по федеральным округам, 2009-2015 гг., млн. руб. и %
3.
Динамика выручки от услуг по хранению и складированию зерна по регионам РФ, 2009-2016 гг., млн. руб. и %
4.
Валовый сбор гречихи по ФО, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
5.
Валовый сбор гречихи по регионам РФ, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
6.
Валовый сбор овса по ФО, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
7.
Валовый сбор овса по регионам РФ, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
8.
Валовый сбор проса по ФО, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
9.
Валовый сбор проса по регионам РФ, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
10.
Валовый сбор пшеницы по ФО, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
11.
Валовый сбор пшеницы по регионам России, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
12.
Валовый сбор ячменя по ФО, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
13.
Валовый сбор ячменя по регионам РФ, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
14.
Динамика российского экспорта пшеницы по странам, 2011-2016 гг., тонн и %
15.
Динамика российского экспорта пшеницы по странам, 2011-2016 гг., тыс. долл. и %
16.
Динамика российского экспорта ячменя по странам, 2011-2016 г., тонн и %
17.
Динамика российского экспорта ячменя по странам, 2011-2016 гг., тыс. долл. и %
18.
Динамика российского рынка зерна по сегментам, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %
19.
Динамика цен на зерновые культуры, 2016 - 6М 2017 гг., руб. за тонну
20.
Средние цены на пшеницу по ФО РФ, 2010-6М 2017 г., руб. за тонну и %
21.
Регионы с самими высокими и низкими ценами на пшеницу, июнь 2017 г., руб. за тонну
22.
Средние цены на ячмень по ФО РФ, 2010-6М 2017 г., руб. за тонну и %
23.
Регионы с самими высокими и низкими ценами на ячмень, июнь 2017 г., руб. за тонну
24.
Календарный план реализации проекта
25.
Параметры основных допущений по проекту
26.
Страховые тарифы
27.
Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги) и цены закупки
28.
Распределение потоков товара (купля - продажа) в течение года, % от общего объема за год
29.
Распределение потоков товара (услуги) в течение года, % от общего объема за год
30.
План купли - продажи зерновых и прочих культур по проекту, тонн
31.
План оказания услуг по приему, хранению, переработке и погрузки зерновых и прочих культур, тонн
32.
Потребность в электроэнергии
33.
Потребность в природном газе
34.
Потребность в услугах водоснабжения
35.
Потребность в услугах водоотведения
36.
Плановая потребность в электроэнергии по проекту, МВт
37.
Плановая потребность в природном газе по проекту, тыс. м3
38.
Плановая потребность в услугах водоснабжения по проекту, тыс. м3
39.
Плановая потребность в услугах водоотведения по проекту, тыс. м3
40.
Среднесписочная численность работников на конец периода, чел.
41.
Стартовые оклады по проекту
42.
Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта
43.
Расходы на оплату труда, тыс. руб.
44.
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
45.
Расходы на закупку товара для перепродажи по проекту, тыс. руб.
46.
Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
47.
Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)
48.
Сроки полезного использования в месяцах
49.
Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.
50.
Норматив СОК, дней
51.
Прогноз потребности в СОК (на конец периода), тыс. руб.
52.
Калькуляция себестоимости продукции и услуг по проекту, тыс. руб.
53.
Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
54.
Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
55.
Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
56.
Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
57.
Прогнозный баланс по проекту, тыс. руб.
58.
Прогноз НДС, тыс. руб.
59.
Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.
60.
Прогноз налога на имущество, тыс. руб.
61.
Прогноз НДФЛ, тыс. руб.
62.
Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.
63.
Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.
64.
Параметры инвестиционного кредита по проекту
65.
Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
66.
Расчет потребности и источники финансирования проект по годам, тыс. руб.
67.
График обслуживания инвестиционного кредита, тыс. руб.
68.
Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ
69.
Расчет ставки дисконтирования
70.
Показатели эффективности проекта
71.
Расчет дисконтированного денежного потока по проекту, тыс. руб.
72.
Показатели эффективности текущей деятельности по проекту
73.
Характеристика методов оценки рисков проектов
74.
Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
75.
Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год
76.
Качественный анализ рисков Проекта
СПИСОК ДИАГРАММ
1.
Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства, 2000-2016 гг., млрд. руб.
2.
Объем рынка услуг по хранению и складированию зерновых культур, 2007-2016 гг., млн. руб. и %
3.
Ввод в действие производственных мощностей за счет строительства и реконструкции элеваторов, тыс. тонн единовременного хранения, 2000-2016 гг.
4.
Структура рынка хранения и складирования зерна по видам помещений, 2016 г., %
5.
Доля федеральных округов в общем объеме выручки от услуг по хранению и складированию зерна, 2016 г., %
6.
Распределение элеваторных мощностей по федеральным округам РФ, 2016 (О) г., %
7.
Характеристика мощностей линейных и портовых элеваторов в РФ и федеральных округах
8.
Характеристика мощностей примельничных элеваторов в РФ, %
9.
Доли крупнейших игроков рынка элеваторного хранения, 2016 г., %
10.
Объем и динамика сбора гречихи, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %
11.
Структура сбора гречихи по ФО, 2016 г., %
12.
Структура сбора гречихи по регионам РФ, 2016 г., %
13.
Объем и динамика сбора овса, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %
14.
Структура сбора овса по ФО, 2016 г., %
15.
Структура сбора овса по регионам РФ, 2016 г., %
16.
Объем и динамика сбора проса, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %
17.
Структура сбора проса по ФО, 2016 г., %
18.
Структура сбора проса по регионам РФ, 2016 г., %
19.
Объем и динамика сбора пшеницы, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %
20.
Структура сбора пшеницы по ФО, 2016 г., %
21.
Структура сбора пшеницы по регионам РФ, 2016 г., %
22.
Объем и динамика сбора ячменя, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %
23.
Структура сбора ячменя по ФО, 2016 г., %
24.
Структура сбора ячменя по регионам РФ, 2016 г., %
25.
Динамика российского экспорта пшеницы, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %
26.
Динамика российского экспорта пшеницы, 2007-2016 гг., млн. долл. и %
27.
Структура российского экспорта пшеницы по странам в натуральном выражении, 2016 г., %
28.
Структура российского экспорта пшеницы по странам в стоимостном выражении, 2016 г., %
29.
Динамика российского экспорта ячменя, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %
30.
Динамика российского экспорта ячменя, 2007-2016 гг., млн. долл. и %
31.
Структура российского экспорта ячменя по странам в натуральном выражении, 2016 г., %
32.
Структура российского экспорта ячменя по странам в стоимостном выражении, 2016 г., %
33.
Прогноз производства зерновых культур на 2017-2019 гг., тыс. тонн и %
34.
Динамика цен производителей на пшеницу по ФО, 2011-6М 2017 гг., руб. за тонну
35.
Динамика цен производителей на ячмень по ФО, 2011-6М 2017 гг., руб. за тонну
36.
Изменение цен на зерновые культуры по проекту, раз
37.
Плановая загрузка элеватора в течение года (2 год реализации проекта), тонн
38.
Плановая загрузка элеватора в течение года (3-10 годы реализации проекта), тонн
39.
Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
40.
Структура инвестиционных затрат по проекту, %
41.
Структура финансирования проекта, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
1.
Динамика производства продукции животноводства и растениеводства, 2000-2016 гг., млрд. руб.
2.
Помесячная динамика общероссийских цен на основные виды зерновых культур, 2010 - 6М 2017 гг., руб. за тонну
3.
Динамика цен производителей на пшеницу, 2009-6М 2017 гг., руб. за тонну
4.
Динамика цен производителей на ячмень, 2009-6М 2017 гг., руб. за тонну
5.
Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.
6.
Динамика оборотных средств на инвестиционной стадии проекта, тыс. руб.
7.
Динамика чистой прибыли, EBITDA и EBIT по проекту, тыс. руб.
8.
DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
9.
Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
10.
Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
1.
Схема движения товарных потоков элеватора
2.
Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн с одной стороны (вид сверху)
3.
Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн (вид сбоку)
4.
Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн с двух сторон (вид сверху)
5.
Распределение территории РФ по зонам концентрации услуг хранения зерна
Готовые решения 
