Рынок молока: оценка ситуации в России

Сегодня в молочной промышленности складывается довольно сложная ситуация для отечественных производителей молока. По приблизительным оценкам, отечественное дойное стадо ежегодно уменьшается в среднем на 2%. Количество коров за первое полугодие 2015 года в сельскохозяйственных организациях сократилось на 2,4% к аналогичному периоду предыдущего года и составило примерно 3,4 тыс. голов.

Производство молока в стране почти не растет, хотя потребность молочной промышленности в сырье велика.

2014 год для российской молочной отрасли стал неоднозначным. С одной стороны, перед отечественными производителями и переработчиками открылись новые перспективы в связи с введением продовольственного эмбарго ввиду ответных санкций. Стоит отметить, что ранее доля импортной продукции на российском рынке в целом по молочной продукции превышала 30%, при этом по сырам в 2013 году она составляла около 27%, а в 2014 году сократилась до 18%. Таким образом, эмбарго создало благоприятные условия для импортозамещения на российском молочном рынке. С то же время, молочная отрасль является технологичным, капиталоемким производством с длительным периодом окупаемости. В условиях падения рубля и сокращения банковского финансирования инвестиции в отрасль снижаются, а уровень рисков растет. Однако, образовавшийся дефицит на молочном рынке ввиду жесткого эмбарго подтолкнул переработчиков перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, и, следовательно, с большей маржей. Таким образом, производство сыров по итогам 2014 года увеличилось на 6,4%, сливочного масла – на 11,4%. Объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко сохранился на уровне 2013 года, что, частично, было достигнуто за счет более широкого использования заменителей растительного происхождения.

На сегодняшний день в РФ работает около 1000 молочных ферм и порядка 20 тыс. производителей сырого молока. Доля фальсификата составляет до 15% в пересчете на молоко. В качестве замены молочному жиру при фальсификации молочной продукции используется пальмовое масло. Использование растительных масел в изготовлении сыров и молочных продуктов противоречит Техническому регламенту ТС, однако широко используется недобросовестными производителями, так как пальмовое масло намного дешевле качественного молочного сырья. Проблема, как оказалось, заключается в дорогих кредитах, низкой рентабельности и недостаточной поддержке государства. Особенно тяжело мелким хозяйствам, которые не могут справиться с расходами на содержание скота.

Структура производства по основным категориям хозяйств имеет следующий вид: получается, что в 2014 году почти одинаково – чуть меньше половины общего объема молока была произведено в хозяйствах населения (47,6%), и 46,1% – сельскохозяйственными организациями, а также 6,3% – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей. Хотя структура производства молока по категориям хозяйств относительно стабильна, в последние четыре года отмечается постепенное снижение доли хозяйств населения и медленный, но устойчивый, рост доли крестьянских фермерских хозяйств в общей структуре производства.

Относительно структуры производства молока в разрезе федеральных округов необходимо отметить, что лидером по производству молока в РФ является Приволжский ФО, здесь производится 31% этого продукта. По итогам 2014 г. здесь было произведено 9,5 млн. тонн молока. Практически по половине федеральным округам в 2014 году отмечался спад производства молока после роста в 2012 г., 2010-2011 гг. показатель также демонстрировал отрицательную динамику, вызванную засухой и сокращением, из-за резкого снижения кормовой базы во многих регионах, поголовья коров.

Среди регионов России наибольшие объемы производства молока (в молочном эквиваленте) приходятся на республику Башкортостан, ее доля по итогам 2014 года составляет 5,8%. Чуть меньше (5,7%) занимает Республика Татарстан, замыкает тройку лидеров Алтайский край с долей 4,6%.

Наиболее высокие цены производителей на пастеризованное питьевое молоко в России отмечаются в Дальневосточном ФО. Наиболее низкие цены производителей характерны для Приволжского округа. По данным за полный 2014 год средние цены на сырое молоко выросли на 25% относительно показателя за аналогичный период предыдущего года. По результатам первых двух месяцев 2015 года можно было также видеть рост (до 21,3 тыс. руб./тонну). Мониторинг ситуации на рынке на текущий момент показывает, что закупочные цены на сырое молоко не изменились по сравнению с данными прошлого месяца.

По итогам 2014 г. можно было наблюдать отрицательную динамику российского импорта молочной продукции, который составил порядка 883 тыс. тонн. По отношению к показателю предыдущего года это на 32% меньше. По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по состоянию на август 2015 г. импорт без учета Беларуси и Казахстана по сухому молоку упал в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт сырной продукции снизился в 10 раз, а сливочного масла – в 7 раз. В структуре импорта молочной продукции в натуральном выражении при этом преобладали сыры и творог, на них пришелся 31% всего импорта молочных продуктов. Также крупными группами в структуре импорта являются сгущенные и несгущенные молоко и сливки, сливочное масло и молочные пасты.

Одной из характерных особенностей функционирования российского молочного рынка в 2015 году стало увеличение ввоза импортной молочной продукции из Беларуси. Так, объемы импорта молочных товаров увеличились на 12,4%. Минсельхозпрод Белоруссии утвердил минимальные рекомендуемые экспортные цены, а учитывая, что курс доллара по отношению к рублю растет, то стоит ожидать повышения цен, однако, в ближайшее время темпы роста объемов поставок молочных продуктов из Беларуси вряд ли будут снижаться, т.к. Россия продлила еще на один год (до 5 августа 2016 года) срок действия продовольственного эмбарго, введенного в августе прошлого года в отношении продукции из США, ЕС, Канады, Норвегии и Австралии. К тому же белорусская сторона при составлении Прогнозного баланса спроса и предложения Союзного государства предлагает увеличить объемы поставок всех без исключения молочных продуктов.

Импортозамещение сейчас является главной задачей, которая стоит перед государством и производителями. Ранее Минсельхоз давал различные оценки его достижения – от десяти до пяти лет. В остальных сферах сельского хозяйства сроки выполнения показателей доктрины продовольственной безопасности существенно ниже.