Рынок молочных продуктов

РЫНОК МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С ДАВНИХ ВРЕМЕН ИЗВЕСТНА ПОЛЬЗА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ИХ ПОТРЕБЛЕНИЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТЕТ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 10%. ВЫСОКИЕ МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДАННОГО ВИДА ПРОДУКТОВ СПОСОБСТВУЮТ УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ТОВАРОВ В БУДУЩЕМ. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНА ЭТА ПРОДУКЦИЯ В ИНДИИ И В СТРАНАХ ЕС: В НИХ ДОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ МИРОВОГО РЫНКА. РОССИЯ НАХОДИТСЯ НА ШЕСТОМ МЕСТЕ, С ДОЛЕЙ В 5%.

АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА, АНАЛИТИК GLOBAL REACH CONSULTING

За последние 4 года потребление молока в России снижается в среднем на 4% в год, и, по оценочным данным, в 2015 году потребление молока снизится еще на 2%. Изменение потребления наиболее характерно для сыров. Так, если в 2013 г. в РФ потреблялось около 780 тыс. т сыра, то в 2014 г. данный показатель снизился более чем на 100 тыс. т.

Наиболее популярна молочная продукция в Приволжском федеральном округе, где ее потребление на 13% выше, чем в среднем по России. В то же время жители Дальневосточного федерального округа потребляют этой продукции на 21% меньше среднероссийского показателя.

При производстве молочных продуктов питания основой является молоко. При увеличении личных и производственных потребностей необходим рост производства сырьевой базы. Однако, несмотря на то что с каждым годом надой на одну корову увеличивается, отечественное производство молока сократилось почти в два раза по сравнению с началом 1990-х гг., и в последние два года находится на минимальном уровне.

 Основная часть произведенного молока приходится на личное потребление, и только около 9% — на производство. Заметим, что с 2011 г. наблюдается положительная динамика инвестиций в молочную отрасль, за последние годы рост составляет почти 20%.

Большие объемы инвестиций в молочную отрасль зафиксированы во втором и четвертом кварталах, в то время как в начале года их объемы значительно меньше. Так, за 4-й квартал 2014 г. в отрасль было вложено 7,7 млрд рублей, что более чем на 20% превышает аналогичный показатель 2013 г. Это показывает заинтересованность инвесторов в развитии молочной отрасли, следствием должен стать рост объемов производства в ближайшем будущем.

 Объем производства молочных продуктов остался на том же уровне, что и в 2013 г. Большинство видов молочной продукции в 2014 г. показали положительную динамику, исключение составила только цельномолочная и кисломолочная продукция, а также молоко обработанное жидкое, где падение составило чуть более 1%. Наибольший рост демонстрирует производство молока и сливок в твердых формах, здесь показатели по отношению к 2013 г. выросли на четверть.

Лидерами в производстве молочных продуктов являются Центральный и Приволжский федеральные округа. В 2014 г. доля данных округов в производстве почти всех видов молочной продукции составила более 50%. В производстве сливок, молочной сыворотки и мороженого существенная доля производства, помимо Центрального и Приволжского округов, принадлежит также Северо-Западному, Южному и Сибирскому федеральным округам.

Доля импорта на молочном рынке России небольшая и составляет менее четверти всего объема. В 2013 г. отмечался небольшой рост импорта молочной продукции, но уже в 2014 г. этот показатель снизился более чем на 30%. Наибольшее падение наблюдалось в импорте сыров, молока и сливок сгущенных, а также молочной сыворотки. Основная причина падения импорта — продовольственное эмбарго, введенное РФ в 2014 г. Ввоз всех видов молочной продукции попал под запрет с августа 2014 г.

В предыдущие годы главными поставщиками молочной продукции на территорию России являлись Республика Беларусь и страны ЕС. Однако по итогам 2014 г. поставки товаров из молока существенно снизились. Так, поставки сгущенных молока, сливок, сыра из Евросоюза снизились почти в два раза. Объемы поставок кисломолочной продукции, молочной сыворотки и масла упали почти на 40%. Наименьшее падение объемов импорта зафиксировано по несгущенным сливкам и молоку — на 27%.

Можно ожидать, что падение импорта из стран Евросоюза будет продолжаться в связи с продлением продовольственного эмбарго до августа 2016 г. В то же время страны, имевшие незначительные доли в импорте молочных продуктов в РФ до 2014 г., начинают наращивать поставки продукции в Россию. Так, Аргентина в прошлом году поставила на территорию России в 2,5 раза больше сыра, чем в 2013 г., Казахстан увеличил поставки кисломолочной продукции и несгущенного молока и сливок в 3,3 и 1,5 раза соответственно.

Доля экспорта молочной продукции незначительна. В 2014 г. доля экспорта сыра составляла всего 1,5% от общего объема производства, и по отношению к экспорту 2013 г. продемонстрировала снижение. На экспорт кисломолочной продукции пришлось около 2% от российского производства, а на масло еще меньше — всего 0,9%.

После введения продовольственного эмбарго увеличился приток инвестиций в сельскохозяйственный сектор, в том числе и в производство молочной продукции. У отечественных производителей появилось больше возможностей для реализации продукции. Крупные ретейлеры увеличили долю отечественной продукции, например, в магазинах сети «Дикси» — до 90% продукции отечественного производства. Ожидается, что в условиях эмбарго российское производство будет развиваться более быстрыми темпами.